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オルカン純資産総額6,000億円突破

オルカン2022表紙 株式投資の心構え
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  こんにちは。全世界株価指数(含む日本)に連動する低コストのインデックス型投資信託eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)の純資産総額が7月中に一時、6,000億円を突破しました。現在は6,000億円前後です。世界中の85%の株式を時価総額通りに保有できる国際分散投資の王道をいく1本です。積み立て型少額投資非課税制度(つみたてNISA)対象で、株式投資の中軸に据える投資信託の最有力候補の一つです。多くの人にとって株式投資で第一選択肢になる投資信託だと筆者自身も思っています。

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極めて低コストで国際分散投資

オルカン2022国別割合
オルカン2022運用実績
オルカン2022経費率

 オルカンは全世界株価指数のMSCI ACWI(日本含む)に連動しています。世界の約50カ国・地域の大・中型株約3,000銘柄弱に時価総額通りに投資しています。売買手数料無料で信託報酬は年0.1144%です。全世界株価指数連動型では経費率が最安値クラスです。国・地域別構成比率は米国が60%超で、米国を含む先進国(日本除く)が80%余です。中国や台湾、インドなどの新興国は10%余、日本が数%です。配当金を分配金として出さずにファンド内で再投資しているため、配当課税を繰り延べる形の配当再投資となり効率的な複利運用が可能です。つみたてNISA対象で、楽天証券やSBI証券、マネックス証券などのインターネット証券で購入できます。マネックス証券や松井証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)でも扱われています。1月に純資産総額4,000億円を超えました。インフレ進行やロシアによるウクライナへの侵略戦争などの影響で基準価額が一時下落したのにも関わらず、半年で2,000億円を上乗せしました。投信ブロガーが投資家目線でよいと考える投資信託を選ぶ「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year(FoY)」で3連覇を達成しました。設定以来、一貫して投資家に支持され、投資資金は流入超過が続いています。このブログに来ていただき、最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

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