こんにちは、2024年から始まる新少額投資非課税制度（新NISA）で、SBI証券は11月19日から投資信託積み立て設定の受け付けを開始します。①現行のつみたてNISAや一般NISA口座がSBI証券にあれば自動で新NISA口座に引き継ぎ②現行のつみたてNISAや一般NISAで登録されている投資信託積み立て設定は新NISA口座に自動で引き継ぎ③新NISA口座つみたて投資枠での投資信託積み立てはクレジットカードと現金の併用が可能－をポイントに挙げています。
※当初は11月18日開始を予定していましたが、18日夕方からの臨時メンテンナンス終了後の19日開始と変更になりました。
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現行の積み立て設定を引き継ぐ
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SBI証券の新NISAの投資信託積み立て設定の詳しい内容は該当ページからご覧ください。SBI証券によると、現行のつみたてNISAでの投資信託積み立て設定内容は新NISAのつみたて枠、一般NISAの設定内容は新NISAの成長投資枠（毎月分配型投資信託やレバナスなど新NISAで投資対象外の投資信託を除く）に引き継がれます。現行のつみたてNISAや一般NISAで運用銘柄や金額を変えたい場合には、11月19日以降に設定変更できます。なお、クレジットカード積み立てを活用する場合には各カードの設定締切日に注意が必要です。現金とクレジットカードの併用が可能になるのに伴い、現行の「つみたてNISA設定」画面は廃止され、11月19日から「積立設定一覧」画面に一本化されます。積立設定一覧画面では、決済方法や預かり区分（現行のつみたてNISAや新NISAなど）での絞り込み機能をつけるとのことです。
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