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オルカン、2~3カ月で1兆円投信か

オルカン表紙 株式投資の心構え
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 こんにちは、全世界株価指数(含む日本)に連動する低コストのインデックス型投資信託eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)の純資産総額は、今のペースの純資金流入額が続き株式市場が安定すれば2~3か月後にも1兆円の大台に届きそうです。投資情報会社モーニングスターが報じました。14日に9,000億円を突破してからは、株式市場がやや下落気味になっています。それでも24日現在で9,015億円を維持しています。上場投資信託(ETF)を除く国内追加型株式投資信託で純資産総額日本一に立ったeMAXIS Slim 米国株式以来の積み立て型少額投資非課税制度(つみたてNISA)対象低コストインデックス型投資信託の純資産総額1兆円突破が期待されます。

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NISA、iDeCoの運用先に最適

オルカン月次レポート2022年12月
オルカン信託報酬

 オルカンは全世界株価指数のMSCI ACWI(日本含む)に連動しています。世界の約50カ国・地域の大・中型株約3,000銘柄弱に時価総額通りに投資しています。世界中の国・地域、様々な通貨建ての株式に分散投資ができます。売買手数料無料で運用管理費(信託報酬)は年0.1144%です。全世界株価指数連動型では最安値クラスです。国・地域別構成比率は米国が60%超で、米国を含む先進国(日本除く)が80%余です。中国や台湾、インドなどの新興国は10%余、日本が数%です。配当金を分配金として出さずにファンド内で再投資しているため、配当課税を繰り延べる形の配当再投資となり効率的な複利運用を実現しています。つみたてNISA対象で、楽天証券やSBI証券、マネックス証券などのインターネット証券で購入できます。株式投資信託で最も基本に忠実で、王道をいく投資信託です。つみたてNISA、個人型確定拠出年金(iDeCo)、2024年導入予定の新NISA、課税口座で運用の中心に据えるのにふさわしい金融商品です。

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