長期・インデックス投資の基本 NISAつみたて枠の約半分が全世界株式
日本証券業協会が2026年2月に公表した「新NISA開始後の利用動向に関する調査（調査結果概要）」によると、2025年に少額投資非課税制度（NISA）のつみたて投資枠で購入された銘柄タイプは、「全世界株式（日本を含む）・インデックス型」が3...
長期・インデックス投資の基本 
長期・インデックス投資の基本 オルカン－1.86％→＋1.86％、なぜ元に戻らない？
eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）の基準価額は、7月31日の3万7,521円から8月3日に3万6,824円へ下落し、前日比はマイナス1.86％でした。翌8月4日はプラス1.86％となり、3万7,510円まで戻しました。しかし、7...
資産配分・国債・預金 オルカン一択で心配も
日経電子版に、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）の開発を主導した三菱UFJアセットマネジメント元常務の代田秀雄氏へのインタビューが掲載されました。有料会員限定記事です。オルカンが連動するMSCIオール・カントリー・ワールド・イン...
でんの投資記録・雑記 １日36時間ほしい（笑）
最近、本業だけでなく、本業以外でもやらなければならないことが多く、なかなかの激務に見舞われています。目の前の案件を一つ片付けたと思ったら、次の案件が普通の顔をして待っています。さらに、そういう時に限って緊急で対応しなければならない用事まで飛...
長期・インデックス投資の基本 米国では投信・ETFの54％がインデックス型
米投資信託協会によると、2026年6月末時点の米国の長期投資信託・上場投資信託（ETF）では、インデックス型の純資産総額が21兆8,800億ドル、アクティブ型が18兆8,300億ドルでした。インデックス型の割合は全体の53.7％となり、過半...
資産配分・国債・預金 家計の投資比率40％、一律の目標ではない
政府の新しい金融戦略では、家計金融資産に占める株式、投資信託、債務証券の割合を、2025年3月末時点の約23％から2040年までに40％へ引き上げる目標が示されました。預貯金に偏っている家計資産を投資へ振り向け、長期的な資産形成と成長資金の...
NISA・iDeCo・税金 NISA改革は一巡、次はDC・iDeCoへ
7月21日に公表された金融戦略について、第一ライフ資産運用経済研究所は、政府の資産形成政策の重点が少額投資非課税制度（NISA）の制度拡充から、企業型確定拠出年金（企業型DC）や個人型確定拠出年金（iDeCo）の改善へ移りつつあると分析して...
長期・インデックス投資の基本 世界株アクティブの78％がパッシブに負けた
英国の投資サービス会社AJ Bellが2026年7月に公表した調査によると、2026年前半にパッシブファンドを上回った世界株式アクティブファンドは22％にとどまりました。逆にいえば、78％は指数連動型の運用成績を下回ったことになります。短期...
長期・インデックス投資の基本 投信保有者の約9割が含み益
日経電子版によると、投資信託の主な販売会社が公表した2026年3月末時点の共通KPIで、運用損益がプラスとなっている顧客の割合は主要21社の単純平均で89.5％でした。前年の80.6％から大きく上昇しています。国内外の株高や円安が追い風にな...
でんの投資記録・雑記 熊本で大きな地震
熊本県熊本地方を震源とする非常に強い地震が発生し、宇城市と氷川町で最大震度7を観測しました。地震の規模はマグニチュード7.1と推定され、熊本県内を中心に九州の広い範囲で強い揺れとなりました。被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。...