長期・インデックス投資の基本 世界株式アクティブ、長期で大惨敗
S&P Dow Jones Indicesは10月5日、日本で販売されているアクティブファンドの運用成績を比較した「SPIVA Japan Mid-Year 2026」を公表しました。2026年上半期は、日本大型株のアクティブファンドが好成...
アクティブファンド
長期・インデックス投資の基本 
長期・インデックス投資の基本 小型株＋24％の好相場でも、69％が指数に負けた
S&P Dow Jones Indicesが公表した「SPIVA U.S. Mid-Year 2026」が興味深いです。2026年前半の米国株は、S&P500がプラス10％、S&P MidCap 400がプラス17％、S&P SmallCa...
長期・インデックス投資の基本 15年で半分以上のファンド消滅
S&P Dow Jones Indicesが公表した「SPIVA Australia Mid-Year 2026」に、投資信託選びでかなり重要なデータがあります。調査対象となったアクティブファンドは、15年間で半数以上が合併または償還によっ...
長期・インデックス投資の基本 世界株アクティブの78％がパッシブに負けた
英国の投資サービス会社AJ Bellが2026年7月に公表した調査によると、2026年前半にパッシブファンドを上回った世界株式アクティブファンドは22％にとどまりました。逆にいえば、78％は指数連動型の運用成績を下回ったことになります。短期...
長期・インデックス投資の基本 アクティブファンドって行きつくと
「長期分散低コスト」を満たす時価総額加重平均型の全世界株式インデックスファンドには昨今、運営管理費用（信託報酬）が年0.1％を大きく切るものも出てきています。金融市場の本場米国上場投資信託（ETF）にさえ勝るとも劣らない水準になってきていま...
長期・インデックス投資の基本 バークシャー、S&P500指数下回る
著名投資家ウォーレン・バフェット氏が会長を務める米投資会社バークシャー・ハザウェイが直近の成績ではS&P500指数に負けている推計が出ています。日経電子版が報じました。報道によると、売買がなかったとするなど一定の仮定をもとにバークシャー社の...
長期・インデックス投資の基本 アクティブファンド今年も惨敗
米ゴールドマン・サックスが米国の大型株式を運用対象とするアクティブファンド550本を調べたところ、11月時点で株価指数を上回るリターンをあげているファンドは28%にとどまりました。日経電子版が報じました。報道によると、このまま年末を迎えると...
証券会社・口座サービス 楽天証券iDeCo９投信除外延期
楽天証券は個人型確定拠出年金（iDeCo、イデコ）の商品から除外する方針を示していた9本の投資信託に関し、除外を延期すると対象の加入者にメールを送信しました。日経電子版が報じました。既に公式ホームページ（HP）から除外に関するページが削除さ...
投資信託・ETFの選び方 あの最強営業の１兆円ファンド
こんにちは、2000年のITバブル真っただ中に運用を開始し、わずか１年未満で純資産総額１兆円を集めた野村アセットマネジメント（野村AM）の日本株式のアクティブファンド「ノムラ日本株式戦略ファンド」が2025年６月、野村AMの別な日本株式アク...
NISA・iDeCo・税金 NISAとiDeCoはリスク資産優先
こんにちは、当ブログでは一貫してリスク資産に関しては「長期分散低コスト」に基づく時価総額加重平均型の全世界株式インデックスファンドをリスク許容度の範囲内で投資するのが多くの人にとっておおむね最適だと判断し発信しています。無リスク資産は個人向...