長期・インデックス投資の基本 世界株アクティブ、10年では100％が指数に負けた？
S&P Dow Jones Indicesが9月14日に公表したニュージーランド版SPIVAが興味深いです。2026年前半、グローバル株アクティブファンドの平均リターンは8.9％でした。一方、比較対象のS&P World Indexは10....
長期・インデックス投資の基本 
投資信託・ETFの選び方 投信選び1位は「低コスト」ではなかった
野村アセットマネジメントが公表した「Investor Insights 2026」が興味深いです。全国の20歳以上2万7,113人を対象にした調査で、投資信託保有者が商品購入時に重視する項目は「NISAで投資できること」が最多となり、「コス...
NISA・iDeCo・税金 NISA積立が突然止まる？ 2028年から始まる「住所確認」
日本証券業協会が公表した案内によると、2028年からNISA利用者について、国内居住者として利用資格を満たしているか確認するため、証券会社などが少なくとも5年に1回程度、所在地を定期確認する仕組みが始まります。地味ですが、かなり重要な変更で...
市場・経済ニュース 米国ETF投資家も、少しずつ世界分散へ
米資産運用大手State Streetによると、8月の米国上場ETFへの資金流入は1,800億ドルでした。このうち米国株ETFには745億ドルが流入しています。依然として米国株が中心なのは間違いありません。ただし、年初来で見ると、米国株ET...
投資信託・ETFの選び方 テーマ型指数、売買回転率は世界株の約10倍
MSCIの最新データを見ると、同じ「インデックス運用」でも中身はかなり違うことが分かります。世界の大型・中型・小型株を幅広く保有するMSCI ACWI IMIの直近12カ月の売買回転率は2.60％でした。これに対し、人工知能（AI）、次世代...
でんの投資記録・雑記 自分がもう1人いてちょうどいい
最近、あまりにもやることが多くて、自分がもう1人いればちょうどいいのではないかと思う時があります。本業をやっている自分と、それ以外の用事を片付ける自分に分裂できれば、ようやく普通に回る気がします。もちろん現実には増えません。人間、肝心なとこ...
長期・インデックス投資の基本 やること多すぎて無理
最近、とにかくやることが多すぎて、正直かなり無理があります。本業も本業以外も次から次へと用事が出てきて、ひとつ片付けても終わった感じが全くしません。為替相場が大きく動いたり、日銀が利上げ方針を示したりしていたようですが、正直そこまで細かく気...
市場・経済ニュース オルカン、3カ月連続でS&P500の2倍の資金流入
モーニングスターが公表した2026年8月の国内公募投資信託の資金フローを見ると、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）への純資金流入額は3,961億円で月間1位でした。eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は2,016億円...
長期・インデックス投資の基本 2026年、米国株と米国外先進国がほぼ同点
2026年9月4日時点で、S&P500指数の年初来騰落率はプラス12.8％でした。一方、米国を除く先進国の大型株・中型株で構成するS&P World Ex-U.S. Indexはプラス12.77％です。ほとんど同じ数字になっています。年初に...
NISA・iDeCo・税金 NISA、売った枠がその年に復活する？
金融庁が8月31日に公表した2027年度税制改正要望に、NISAの使い勝手をかなり改善しそうな内容が盛り込まれています。現在のNISAでは、非課税保有限度額1,800万円の範囲で買った商品を売却すると、その取得価額分の枠は翌年以降に復活しま...