投資信託・ETFの選び方 S&P500は横ばいなのに平均株－4％。指数の中で何が起きている？
Reutersによると、S&P500指数は9月に入ってほぼ横ばいで、2026年年初来では約13％上昇しています。一見すると米国株市場はかなり堅調です。しかし、500銘柄をほぼ同じ比率で保有するS&P500 Equal Weight Inde...
時価総額加重平均型
投資信託・ETFの選び方 
投資信託・ETFの選び方 株価爆上げでもオルカンにすぐ入れない？
MSCI ACWIに連動するeMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）は、世界の株式市場を時価総額に応じて保有する投資信託です。そう聞くと、「時価総額が大きくなった企業から順番に機械的に指数へ入る」と思いがちです。しかし、実際のMSCI...
投資信託・ETFの選び方 オルカンの回転率3.21％、均等配分なら35.41％。
MSCIの公式データによると、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）が連動を目指すMSCI ACWIの過去12カ月の指数回転率は、2026年7月末時点で3.21％でした。一方、同じ世界株を各銘柄ほぼ均等に保有するMSCI ACWI ...
投資信託・ETFの選び方 全世界株式の中には…
世界の時価総額通りに投資する低コストの全世界株式インデックスファンドは、基本に忠実な王道の投資信託といえます。eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）や楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天オルカン、楽カン）あたりが有...
証券会社・口座サービス iDeCoの金融機関選びのこつ
個人型確定拠出年金（iDeCo）は掛け金が全額所得控除の対象となり、運用中は課税を繰り延べて運用できます。特に掛け金の全額所得控除は少額投資非課税制度（NISA）にさえない強力なメリットです。口座管理手数料や受け取り時の手数料を考慮したとし...
投資信託・ETFの選び方 正直そんなに変わらんけど…
こんにちは、低コストで数百億円以上の純資産総額がある時価総額加重平均型の全世界株式、先進国株式、全米株式、S&P500の各指数に連動するインデックスファンドならば、正直そんなに変わらないと思っています。もちろん、自らの良心に誓って国・地域別...
NISA・iDeCo・税金 NISAとiDeCoはリスク資産優先
こんにちは、当ブログでは一貫してリスク資産に関しては「長期分散低コスト」に基づく時価総額加重平均型の全世界株式インデックスファンドをリスク許容度の範囲内で投資するのが多くの人にとっておおむね最適だと判断し発信しています。無リスク資産は個人向...
暴落対策・投資心理 オルカンでも運が悪いと６年以上…
こんにちは、ファイナンシャルプランナー（FP）で、ウェルスペント代表取締役の横田健一氏は「NISAでインデックスファンドに投資をしている人へ、侮ってはいけないリスクについて」と題した記事を楽天証券コラムサイト「トウシル」に掲載しました。イン...
投資信託・ETFの選び方 オルカン、純資産総額４兆円突破
こんにちは、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）の純資産総額が９日、４兆円を突破しました。３兆円を突破したのは４月９日ですので、ちょうど３カ月で１兆円を積み増しました。少額投資非課税制度（NISA）の生涯投資枠が無期限となり、年間...
NISA・iDeCo・税金 NISA円安論に痛快な反論
こんにちは、少額投資非課税制度（NISA）で、時価総額加重平均型の全世界株式やS&P500指数連動のインデックスファンドに資金流入が進んでいることが、円安を誘発しているという「NISA円安論」を一部メディアや専門家が展開しています。ひどい記...