投資信託・ETFの選び方 eMAXIS Slim 米国株式、純資産総額２兆円超え！
こんにちは、上場投資信託（ETF）を除く国内公募追加型株式投資信託で純資産総額首位のeMAXIS Slim 米国株式は１日、純資産総額２兆円を突破しました。設定以来、極めて低コストで基軸株価指数の一つS&P500指数に連動した運用ができると...
投資信託・ETFの選び方 
カープ応援企画 低コストインデックス投信に資金流入
こんにちは、上場投資信託（ETF）を除く国内公募追加型株式投資信託を運用する運用会社のうち、2022年度の年間資金流入額首位は三菱UFJ国際投信（三菱AM）の１兆8,421億円でした。純資産総額も11兆3,161億円で、前年度から１兆3,8...
投資信託・ETFの選び方 超低コスト投信競争激化！
こんにちは、2024年の新少額投資非課税制度（新NISA）導入を前に、運用会社間で超低コスト投資信託のコスト引き下げ競争が激化しています。日経電子版で報じられました。たわらノーロードシリーズの運用管理費（信託報酬）一斉引き下げを受けたeMA...
資産配分・国債・預金 勤務先に投資は超ハイリスク
こんにちは、筆者は基本的に従業員が勤務先の株式や債券に投資をするのは避けるべきと考えています。たとえ、従業員持株会の奨励金が拠出金の10％を超えるような「高利回り」だとしても、勤務先が世界的特許を持つ成長企業だとしても、アップルやコカ・コー...
NISA・iDeCo・税金 新NISAで投資対象外の判断は妥当
こんにちは、2024年から始まる新少額投資非課税制度（新NISA）で投資対象外になる商品は①整理・監理銘柄②信託期間20年未満の投資信託等③高レバレッジ型の投資信託等④毎月分配型の投資信託等－です。①は個別株や上場投資信託（ETF）が対象、...
投資信託・ETFの選び方 トレカン、コスト最安目指す！？
こんにちは、全世界株価指数（日本含む）に連動する低コストインデックスファンドで、26日に運用を開始したTracers MSCIオール・カントリー・インデックス（トレカン）に関し、運用会社の日興アセットマネジメント（日興AM）の有賀潤一郎商品...
投資信託・ETFの選び方 トレカン、つみたてNISA対象に
こんにちは、全世界株価指数（日本含む）に連動する低コストインデックスファンドTracers MSCIオール・カントリー・インデックス（トレカン）は26日、運用を開始します。運用開始を前に金融庁は25日、トレカンが積み立て型少額投資非課税制度...
長期・インデックス投資の基本 配当除く指数の闇
こんにちは、確定拠出年金（DC）やファンドラップ専用、上場投資信託（ETF）を除く国内公募追加型株式投資信託のうち、2023年３月末時点で過去10年間の年平均リターンが対象株価指数（市場平均）を上回ったアクティブファンドの割合は配当除く指数...
NISA・iDeCo・税金 企業型DC企業退職時に注意！
こんにちは、企業型確定拠出年金（DC）のある企業を退職し、一定期間以内に個人型確定拠出年金（iDeCo）への移管などの必要な手続きをしないと利子や利息のつかない現金のまま放置され、手数料を延々と取られ続ける地獄が待ち受けています。企業型DC...
カープ応援企画 根深い毎月分配型…
こんにちは、2022年度（2022年４月～2023年３月）１年間で、資金流入額（推計値）が多かった国内アクティブファンドトップ10のうち、７本が毎月分配型でした。日経電子版が20日報じました。確かに近年ではインデックスファンドへの資金流入が...