長期・インデックス投資の基本 小型株＋24％の好相場でも、69％が指数に負けた
S&P Dow Jones Indicesが公表した「SPIVA U.S. Mid-Year 2026」が興味深いです。2026年前半の米国株は、S&P500がプラス10％、S&P MidCap 400がプラス17％、S&P SmallCa...
長期・インデックス投資の基本 
投資信託・ETFの選び方 投資信託、2027年から「解約しやすさ」で3分類へ
資産運用業協会は9月16日、国際的なIOSCO勧告を踏まえ、投資信託の流動性リスク管理に関するルール改正を決定しました。2027年10月1日から、公募投資信託を組入資産の換金しやすさなどに応じて「高流動ファンド」「低流動ファンド」「非流動フ...
NISA・iDeCo・税金 NISAで買った投信が対象外に。強制売却される？
資産運用業協会は9月25日、NISAの成長投資枠対象商品リストを更新しました。NISAでは一定の条件を満たした投資信託やETF、REITなどが成長投資枠の対象になりますが、ここで気になるのが「買った後に対象外になったらどうなるのか」です。結...
長期・インデックス投資の基本 15年で半分以上のファンド消滅
S&P Dow Jones Indicesが公表した「SPIVA Australia Mid-Year 2026」に、投資信託選びでかなり重要なデータがあります。調査対象となったアクティブファンドは、15年間で半数以上が合併または償還によっ...
投資信託・ETFの選び方 インド6.5％成長なのに、オルカンでは約1.3％。少なすぎる？
S&P Global Market Intelligenceが9月16日に公表した最新見通しでは、インドの2026年成長率予想を0.3ポイント引き上げ、6.5％としました。主要国の中でもかなり高い成長率です。ところが、MSCI ACWIへの...
暴落対策・投資心理 インデックスを買えば終わり？ 投資家自身の行動で差がつく
Morningstarが公表した「Mind the Gap 2026」が興味深いです。この調査では、米国の約2万3,000本の投資信託・ETFを対象に、ファンドそのもののリターンと、実際の投資家の資金流入・流出を反映した「投資家リターン」を...
投資信託・ETFの選び方 S&P500は横ばいなのに平均株－4％。指数の中で何が起きている？
Reutersによると、S&P500指数は9月に入ってほぼ横ばいで、2026年年初来では約13％上昇しています。一見すると米国株市場はかなり堅調です。しかし、500銘柄をほぼ同じ比率で保有するS&P500 Equal Weight Inde...
NISA・iDeCo・税金 こどもNISA、10月1日から受付開始へ
2027年1月から始まる「こどもNISA」が、いよいよ実務段階に入ってきました。楽天証券は10月1日から口座開設の申し込みを受け付けます。対象は0～17歳で、親権者の楽天証券総合口座が必要です。子どものマイナンバーと親子の続柄が記載された住...
投資信託・ETFの選び方 S&P500は「ほぼテックファンド」？ オルカンと集中度を比べてみた
S&P500は米国を代表する500社へ幅広く分散できる株価指数です。しかし、現在の中身を見ると、かなり一部の巨大企業へ集中しています。S&P Dow Jones Indicesによると、8月末時点で情報技術セクターだけで37.9％、上位10...
投資信託・ETFの選び方 「オルカン高配当」登場。普通のオルカンとは別物
9月30日に「eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）」の配当払出型と資産成長型が設定されます。名前に「オール・カントリー」と付いていますが、通常のオルカンとはかなり中身が違います。NISAでは成長投資枠の対象です。通常のオルカ...