株式投資の心構え オルカンは静か、中身は大荒れ
米国の大手取引所運営会社や金融系通信社によると、米国株では指数全体の値動きが比較的落ち着いている一方、個別株の値動きはかなり激しくなっているといいます。S&P500構成銘柄の平均的な予想変動率を示す指標は高水準にある一方、S&P500全体の...
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株式投資の心構え 
株式投資の心構え DCの2割が元本確保型だけで運用
第一ライフ資産運用経済研究所の資料によると、確定拠出年金（DC）の加入者等の約20％は、預貯金や保険などの元本確保型商品だけで運用しているといいます。また、指定運用方法を設定している企業型DC規約は49％で、そのうち64％が元本確保型商品を...
株式投資の心構え NISAつみたて枠の約半分が全世界株式
日本証券業協会が2026年2月に公表した「新NISA開始後の利用動向に関する調査（調査結果概要）」によると、2025年に少額投資非課税制度（NISA）のつみたて投資枠で購入された銘柄タイプは、「全世界株式（日本を含む）・インデックス型」が3...
株式投資の心構え オルカン一択で心配も
日経電子版に、eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）の開発を主導した三菱UFJアセットマネジメント元常務の代田秀雄氏へのインタビューが掲載されました。有料会員限定記事です。オルカンが連動するMSCIオール・カントリー・ワールド・イン...
株式投資の心構え 米国では投信・ETFの54％がインデックス型
米投資信託協会によると、2026年6月末時点の米国の長期投資信託・上場投資信託（ETF）では、インデックス型の純資産総額が21兆8,800億ドル、アクティブ型が18兆8,300億ドルでした。インデックス型の割合は全体の53.7％となり、過半...
株式投資の心構え 家計の投資比率40％、一律の目標ではない
政府の新しい金融戦略では、家計金融資産に占める株式、投資信託、債務証券の割合を、2025年3月末時点の約23％から2040年までに40％へ引き上げる目標が示されました。預貯金に偏っている家計資産を投資へ振り向け、長期的な資産形成と成長資金の...
株式投資の心構え NISA改革は一巡、次はDC・iDeCoへ
7月21日に公表された金融戦略について、第一ライフ資産運用経済研究所は、政府の資産形成政策の重点が少額投資非課税制度（NISA）の制度拡充から、企業型確定拠出年金（企業型DC）や個人型確定拠出年金（iDeCo）の改善へ移りつつあると分析して...
株式投資の心構え 世界株アクティブの78％がパッシブに負けた
英国の投資サービス会社AJ Bellが2026年7月に公表した調査によると、2026年前半にパッシブファンドを上回った世界株式アクティブファンドは22％にとどまりました。逆にいえば、78％は指数連動型の運用成績を下回ったことになります。短期...
株式投資の心構え 投信保有者の約9割が含み益
日経電子版によると、投資信託の主な販売会社が公表した2026年3月末時点の共通KPIで、運用損益がプラスとなっている顧客の割合は主要21社の単純平均で89.5％でした。前年の80.6％から大きく上昇しています。国内外の株高や円安が追い風にな...
株式投資の心構え 日本の投信、約65％がインデックス型
2026年6月末時点の国内公募株式投資信託の純資産総額は343兆1,210億円でした。このうちインデックス型は222兆8,282億円で、全体の64.9％を占めています。日本の公募株式投信残高の約3分の2が、株価指数などへの連動を目指す商品に...